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News: Biotest AG: Biotest AG und Creat schließen Vereinbarung über einen Zusammenschluss

News: Biotest AG / Schlagwort(e): Firmenzusammenschluss
Biotest AG: Biotest AG und Creat schließen Vereinbarung über einen
Zusammenschluss

07.04.2017 / 12:40
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.



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PRESSEMITTEILUNG

Biotest AG und Creat schließen Vereinbarung über einen Zusammenschluss

- Creat, ein chinesischer strategischer Investor, kündigt ein freiwilliges
öffentliches Übernahmeangebot für Biotest an

- Barangebot in Höhe von EUR 28,50 pro Stammaktie und EUR 19,00 pro
Vorzugsaktie

- Angebot entspricht einer Prämie von 55% je Stammaktie und 15% je
Vorzugsaktie gegenüber dem volumengewichteten durchschnittlichen
dreimonatigen Aktienkurs vor der Ankündigung am 29. März 2017

- Mindestannahmequote von 75 Prozent für die Stammaktien

- Vorstand und Aufsichtsrat begrüßen und unterstützen das Angebot

- OGEL GmbH hat sich unwiderruflich verpflichtet, das Angebot anzunehmen

- Biotest und Creat sehen die Transaktion als Chance, das Unternehmen
weiterzuentwickeln


Dreieich, 7. April 2017. Biotest AG (Biotest) und Tiancheng International
Investment Limited, Hong Kong sowie Blitz 17-623 AG (zukünftig: Tiancheng
(Germany) Pharmaceutical Holdings AG), zwei Gesellschaften, die von der
Creat Group Corporation kontrolliert werden (gemeinsam "Creat"), haben heute
eine Vereinbarung über einen Zusammenschluss ("Business Combination
Agreement") unterzeichnet, auf deren Grundlage Creat ein freiwilliges
öffentliches Übernahmeangebot für alle ausstehenden, öffentlich gehandelten
Stamm- und Vorzugsaktien von Biotest unterbreiten wird. Gemäß der
Vereinbarung wird den Biotest-Aktionären ein Barangebot von EUR 28,50 pro
Stammaktie und EUR 19,00 pro Vorzugsaktie gemacht. Vorbehaltlich der Prüfung
der Angebotsunterlage im Zuge der begründeten Stellungnahme, begrüßen und
unterstützen der Vorstand und Aufsichtsrat von Biotest das Übernahmeangebot.

Gemäß der heutigen Ankündigung von Creat entspricht die Transaktion einer
Unternehmensbewertung (Enterprise Value) von rund EUR 1,3 Milliarden,
inklusive Nettofinanzverbindlichkeiten. Das Angebot enthält eine Prämie von
55% je Stammaktie und 15% je Vorzugsaktie gegenüber dem volumengewichteten
durchschnittlichen dreimonatigen Aktienkurs vor der Ankündigung einer
möglichen Transaktion am 29. März 2017. Der Vollzug der Transaktion
unterliegt dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen sowie einer
Mindestannahmequote von 75% für die Stammaktien von Biotest. Die Mitglieder
des Vorstands beabsichtigen, das Angebot anzunehmen und ihre persönlich
gehaltenen Aktien im Rahmen des Übernahmeangebots zu übertragen.

Biotest wurde darüber informiert, dass der Mehrheitsaktionär von Biotest,
die OGEL GmbH, die Transaktion unterstützt. OGEL GmbH hat am heutigen Tage
mit Creat eine Vereinbarung getroffen, das Angebot unwiderruflich anzunehmen
und damit ihre Aktien, die 50,61% aller ausstehenden Stammaktien umfassen,
zu übertragen.

Zusammen mit Creat verfolgt Biotest das Ziel, die weltweite
Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und auszubauen. Dazu soll die Entwicklung
neuer Produkte weiter vorangetrieben, bestehende Projekte wie Biotest Next
Level (BNL) weiterverfolgt sowie die internationale Präsenz ausgebaut
werden.

Dr. Bernhard Ehmer, Vorstandsvorsitzender der Biotest AG: "Wir begrüßen das
Angebot von Creat und sehen großes Potential darin, dass Creat unsere
Biotest Next Level Strategie stärkt und zusätzliche Investitionen in unser
Geschäft ermöglicht. Diese Transaktion würde unmittelbaren Wert für die
Aktionäre und langfristigen Wert für das Unternehmen schaffen. Die Zusagen
von Creat in verschiedenen Bereichen sind für Biotest entscheidend und
zeigen zugleich, welchen Wert Creat unseren Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern und unserer Marktposition weltweit beimisst."

Xu Wu, CEO von Creat, sagt: "Wir wollen Biotest im Rahmen der aktuellen
Unternehmensplanung weiterentwickeln und das Unternehmen dabei unterstützen,
sein Potential voll auszuschöpfen. Wir werden die Unternehmenszentrale in
Dreieich erhalten und, aufbauend auf Biotests qualifizierten Mitarbeitern
und starken Marken, die zusätzlichen Investitionen in neue Produkte,
Forschung und Entwicklung sowie die Umsetzung der Biotest Next Level
Strategie vorantreiben. So werden wir zur Schaffung zusätzlicher
Arbeitsplätze in Deutschland beitragen und Patienten noch besser mit
lebensrettenden Produkten versorgen können. Wir freuen uns darauf, gemeinsam
mit dem Biotest-Team, dem wir großen Respekt entgegenbringen, diese
ambitionierten Pläne umzusetzen."

Die OGEL GmbH hält fest: "Als Mehrheitsaktionär von Biotest ist für uns
entscheidend, das Beste für das Unternehmen und seine Entwicklung zu
erreichen. Wir haben Biotest seit Gründung maßgeblich begleitet und
unterstützt und sehen auch weiterhin großes Potential für das Unternehmen in
dieser Branche. Wir sind überzeugt, dass Creat ein kompetenter Partner für
Biotest ist, der das Unternehmen bei der Umsetzung von BNL unterstützen und
langfristig den Geschäftserfolg sicherstellen wird."

Biotest und Creat haben eine Vereinbarung über einen Zusammenschluss für
einen Zeitraum von fünf Jahren geschlossen. Gemäß der Vereinbarung hat Creat
zugestimmt, den Unternehmenssitz in Dreieich zu belassen, den Firmennamen
sowie Marken- und Produktnamen beizubehalten und außerdem die
Mitarbeiteranzahl entsprechend der aktuellen Planungen des Managements zu
erhöhen. Creat wird zudem an geltenden Betriebsvereinbarungen und
bestehenden Tarifverträgen festhalten; die betriebliche Mitbestimmung bleibt
unverändert bestehen.

Die Angebotsunterlage, die von der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht BaFin genehmigt werden muss, wird in
Übereinstimmung mit dem Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz (WpÜG) zu
einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht.

Die Angebotsunterlage wird dann auch unter www.biotest.com verfügbar sein.

Credit Suisse ist der Finanzberater und Ashurst LLP der Rechtsberater der
Biotest AG.

Über Biotest
Biotest ist ein Anbieter von Plasmaproteinen und biotherapeutischen
Arzneimitteln. Mit einer Wertschöpfungskette, die von der vorklinischen und
klinischen Entwicklung bis zur weltweiten Vermarktung reicht, hat sich
Biotest vorrangig auf die Anwendungsgebiete Klinische Immunologie,
Hämatologie und Intensiv- und Notfallmedizin spezialisiert. Biotest
entwickelt und vermarktet Immunglobuline, Gerinnungsfaktoren und Albumine,
die auf Basis menschlichen Blutplasmas produziert werden und bei
Erkrankungen des Immunsystems oder der blutbildenden Systeme zum Einsatz
kommen. Darüber hinaus entwickelt Biotest monoklonale Antikörper, unter
anderem in den Indikationen Blutkrebs und Systemischer Lupus Erythematodes
(SLE), die biotechnologisch hergestellt werden. Biotest beschäftigt weltweit
mehr als 2.500 Mitarbeiter. Die Vorzugsaktien der Biotest AG sind im SDAX
der Deutschen Börse gelistet.

IR Kontakt:

Dr. Monika Buttkereit
Telefon: +49-6103-801-4406
E-Mail: investor_relations@biotest.de

PR Kontakt:

Dirk Neumüller
Telefon: +49 -6103-801-269
E-Mail: pr@biotest.com

Biotest AG, Landsteinerstr. 5, 63303 Dreieich, www.biotest.com

Stammaktie: WKN: 522720; ISIN: DE0005227201
Vorzugsaktie: WKN: 522723; ISIN: DE0005227235
Notiert: Prime Standard
Freiverkehr: Berlin-Bremen, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover,
München, Stuttgart

Disclaimer

Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen zur
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung sowie zur Geschäfts-, Ertrags-, Finanz-
und Vermögenslage der Biotest AG und ihrer Tochtergesellschaften. Diese
Aussagen beruhen auf den derzeitigen Plänen, Einschätzungen, Prognosen und
Erwartungen des Unternehmens und unterliegen insofern Risiken und
Unsicherheitsfaktoren, die dazu führen können, dass die tatsächliche
wesentlich von der erwarteten Entwicklung abweicht. Die zukunftsgerichteten
Aussagen haben nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Gültigkeit. Biotest
beabsichtigt nicht, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren und
übernimmt dafür keine Verpflichtung.




07.04.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Biotest AG
Landsteinerstraße 5
63303 Dreieich
Deutschland
Telefon: 0 61 03 - 8 01-0
Fax: 0 61 03 - 8 01-150
E-Mail: investor_relations@biotest.de
Internet: http://www.biotest.de
ISIN: DE0005227235, DE0005227201
WKN: 522723, 522720
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
München, Stuttgart, Tradegate Exchange



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