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PRESSEMITTEILUNG

Biotest platziert erfolgreich Schuldscheindarlehen über 210 Mio. EUR

- Durch sehr großes Interesse auf Investorenseite wurde die Emission mehr als dreifach überzeichnet

- Weiterer Meilenstein zur Finanzierung des geplanten Unternehmenswachstums wurde erreicht

Dreieich, 24. Oktober 2013 - Die Biotest hat erfolgreich ein Schuldscheindarlehen über EUR 210 Mio. Gegenwert am Kapitalmarkt platziert. Begleitet wurde die Transaktion von der Commerzbank Aktiengesellschaft und der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba).

Im Rahmen der Platzierung wurden EUR Tranchen mit einer Laufzeit von 5 und 7 Jahren mit fester als auch variabler Verzinsung und 10 Jahren mit fester Verzinsung angeboten. Ferner konnten Investoren 5-jährige USD Tranchen mit fixer wie auch variabler Verzinsung zeichnen. Aufgrund einer starken Nachfrage von Seiten der Investoren war die Transaktion deutlich überzeichnet, so dass Biotest das Startvolumen von EUR 100 Mio. auf EUR 210 Mio. Gegenwert aufgestockt hat. Der Spread aller gezeichneten Tranchen wurde am unteren Ende der Vermarktungsspanne festgelegt.

Die Platzierung erfolgte bei über 70 Investoren, wobei die Mehrheit der Investoren auf Sparkassen, Privatbanken und Landesbanken entfiel. Der regionale Schwerpunkt der Investoren ist Deutschland und wird durch internationale Investoren ergänzt.

Die Erlöse aus dem Schuldscheindarlehen dienen insbesondere dem Ausbau des Standortes in Dreieich und darüber hinaus der allgemeinen Unternehmensfinanzierung.

Disclaimer

Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung sowie zur Geschäfts-, Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Biotest AG und ihrer Tochtergesellschaften. Diese Aussagen beruhen auf den derzeitigen Plänen, Einschätzungen, Prognosen und Erwartungen des
Unternehmens und unterliegen insofern Risiken und Unsicherheitsfaktoren, die dazu führen können, dass die tatsächliche wesentlich von der erwarteten Entwicklung abweicht. Die zukunftsgerichteten Aussagen haben nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Gültigkeit. Biotest beabsichtigt nicht, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren und übernimmt dafür keine Verpflichtung.

Über Biotest

Biotest ist ein Anbieter von Plasmaproteinen und biotherapeutischen Arzneimitteln. Mit einer Wertschöpfungskette, die von der vorklinischen und klinischen Entwicklung bis zur weltweiten Vermarktung reicht, hat sich Biotest vorrangig auf die Anwendungsgebiete Klinische Immunologie, Hämatologie und Intensiv- und Notfallmedizin spezialisiert. Biotest entwickelt und vermarktet Immunglobuline, Gerinnungsfaktoren und Albumine, die auf Basis menschlichen Blutplasmas produziert werden und bei Erkrankungen des Immunsystems oder der blutbildenden Systeme zum Einsatz kommen. Darüber hinaus entwickelt Biotest monoklonale Antikörper, unter anderem in den Indikationen Rheumatoide Arthritis und Blutkrebs, die biotechnologisch hergestellt werden. Biotest beschäftigt weltweit ca. 1.800 Mitarbeiter. Die Vorzugsaktien der Biotest AG sind im SDAX der Deutschen Börse gelistet.

Biotest AG, Landsteinerstr. 5, 63303 Dreieich, www.biotest.de
Dr. Monika Buttkereit, Telefon: +49 (0) 6103 801-4406,
E-Mail: investor_relations@biotest.de
Telefax: +49 (0) 6103 801-347

WKN, ISIN Stammaktie: 522720, DE0005227201
WKN, ISIN Vorzugsaktie: 522723, DE0005227235
Notiert: Prime Standard
Freiverkehr: Berlin-Bremen, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart