Biotest AG:Biotest schließt Kapitalerhöhung um zehn Prozent erfolgreich ab
Biotest AG / Kapitalerhöhung
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Biotest schließt Kapitalerhöhung um zehn Prozent erfolgreich ab
Dreieich, 21. September 2007. Die Biotest AG, Dreieich, hat ihr
Grundkapital um zehn Prozent erhöht. Die 599.567 neuen Stammaktien und
466.666 neuen Vorzugsaktien wurden im Wege des accelerated
Bookbuildingverfahrens und unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre
bei institutionellen Investoren platziert. Mit dem Ausgabepreis von 32,70
Euro je Stammaktie und 29,00 Euro je Vorzugsaktie erzielt Biotest einen
Bruttoemissionserlös von 33,1 Mio. Euro.
Der Erlös dient der teilweisen Refinanzierung des langfristigen
Bankdarlehens, das von der Commerzbank AG für die Übernahme des
Plasmaprotein-Bereichs der Nabi Biopharmaceuticals Corp. bereitgestellt
wird. Diese in der vergangenen Woche verkündete Transaktion soll nach
Zustimmung der US-Fusionskontrolle sowie der Aktionäre von Nabi
Biopharmaceuticals bis zum Jahresende 2007 abgeschlossen sein.
Die Kapitalerhöhung war insgesamt deutlich überzeichnet. Der
Mehrheitseigner der Biotest AG, die Familie Schleussner, hat sich
entsprechend ihrer derzeitigen Quote an der Kapitalerhöhung beteiligt.
Damit hält sie weiterhin knapp über 50 % der Anteile. Die restlichen
Stammaktien sowie die neuen Vorzugsaktien wurden bei deutschen und
internationalen institutionellen Investoren platziert. Hervorzuheben ist
sowohl bei den Stamm- als auch bei den Vorzugsaktien die hohe Zuteilung an
angelsächsische Investoren.
Nach Eintragung der Kapitalerhöhung, beläuft sich das Grundkapital der
Biotest AG auf rund 30,03 Mio. Euro. Es ist eingeteilt in 6.595.242
Stammaktien und 5.133.333 stimmrechtlose Vorzugsaktien. Das noch
verbleibende genehmigte Kapital beträgt rund 0,69 Mio. Euro. Bei der
Transaktion wurde Biotest von der Frankfurter Investmentbank equinet
begleitet.
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gesamtwirtschaftlichen Entwicklung sowie zur Geschäfts-,Ertrags-, Finanz-
und Vermögenslage der Biotest AG und ihrer Tochtergesellschaften. Diese
Aussagen beruhen auf den derzeitigen Plänen, Einschätzungen, Prognosen und
Erwartungen des Unternehmens und unterliegen insofern Risiken und
Unsicherheitsfaktoren, die dazu führen können, dass die tatsächliche
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beabsichtigt nicht, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren und
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Über Biotest
Die Biotest AG, Dreieich, ist ein forschendes und produzierendes Pharma-,
Biotherapeutika- und Diagnostikunternehmen, das sich auf die
Anwendungsgebiete Immunologie und Hämatologie spezialisiert hat. Im Segment
Pharma entwickelt die Biotest AG auf Basis menschlichen Blutplasmas
Immunglobuline, Gerinnungs-faktoren und Albumine, die bei Erkrankungen des
Immunsystems oder der blutbildenden Systeme zum Einsatz kommen. Im Segment
Biotherapeutika treibt die Biotest AG die klinische Entwicklung von
monoklonalen Antikörpern, unter anderem in den Indikationen Rheuma und
Blutkrebs, voran. Das Segment Diagnostik umfasst Reagenzien und Systeme der
Serologie und Mikrobiologie, die beispielsweise bei Bluttransfusionen
verwendet werden. Biotest beschäftigt weltweit rund 1.200 Mitarbeiter. Die
Aktien der Biotest AG sind im Prime Standard notiert.
Biotest AG:
Biotest AG, Landsteinerstr. 5, D-63303 Dreieich, www.biotest.de
Dr. Marion Wendorff, Telefon: +49 (0) 6103 801-520, E-Mail:
marion_wendorff@biotest.de
Telefax: +49 (0) 6103 801-7840
WKN, ISIN Stammaktie: 522720, DE0005227201
WKN, ISIN Vorzugsaktie: 522723, DE0005227235
Notiert: Prime Standard/Amtlicher Handel
Frankfurt, Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart
21.09.2007 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP
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Sprache: Deutsch
Emittent: Biotest AG
Landsteinerstr. 5
63303 Dreieich
Deutschland
Telefon: +49 - 6103 / 801 - 0
Fax: +49 - 6103 / 801 - 150
E-mail: mail@biotest.de
Internet: www.biotest.de
ISIN: DE0005227201, DE0005227235
WKN: 522720, 522723
Börsen: Amtlicher Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in
Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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