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News: Biotest AG: Gespräche über möglichen Zusammenschluss

News: Biotest AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Firmenzusammenschluss
Biotest AG: Gespräche über möglichen Zusammenschluss

29.03.2017 / 23:55
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.



PRESSEMITTEILUNG

Gespräche über möglichen Zusammenschluss

Dreieich, 29. März 2017. Die Biotest AG hat heute bekanntgegeben, dass sich
das Unternehmen in Verhandlungen mit der Creat Group Corporation (Creat),
einer führenden chinesischen Investmentgruppe, über einen möglichen
Zusammenschluss der beiden Unternehmen befindet. Creat ist ein langfristig
orientierter strategischer Investor.

Creat hat wesentliche Eckpunkte einer möglichen Transaktion festgelegt, die
im Zuge eines öffentlichen Übernahmeangebots für alle im Umlauf befindlichen
Stamm- und Vorzugsaktien von Biotest erfolgen sollen. Angestrebt wird ein
Angebotspreis von EUR 28,50 je Stammaktie und EUR 19,00 je Vorzugsaktie von
Biotest.

Creat hat seine Absichten mitgeteilt, den Firmensitz am Standort Dreieich in
Deutschland zu belassen und den Firmennamen sowie Marken- und Produktnamen
beizubehalten. Creat hat weiterhin die Absicht, das Unternehmen entsprechend
den aktuellen Planungen des Managements weiterzuentwickeln und an geltenden
Betriebsvereinbarungen, bestehenden Tarifverträgen sowie der betrieblichen
Mitbestimmung festzuhalten. Diese Absichten werden für einen Zeitraum von
fünf Jahren in einem Business Combination Agreement vereinbart.

Vorstand und Aufsichtsrat begrüßen die Verhandlungen. Ein Zusammenschluss
mit Creat würde die notwendigen Investitionen in Produkte und
Fertigungsanlagen und so die Umsetzung der Strategie "Biotest Next Level"
unterstützen.

Gegenwärtig dauern die Verhandlungen an und es gibt keine Garantie, dass
eine endgültige Vereinbarung zwischen den Parteien erzielt werden kann oder
dass ein Angebot in dieser Form unterbreitet wird. Eine mögliche Transaktion
ist noch Gegenstand finaler Verhandlungen über die Vereinbarung eines
Unternehmenszusammenschlusses (Business Combination Agreement) sowie dem
Abschluss einer Vereinbarung mit dem Hauptaktionär von Biotest, der OGEL
GmbH, als auch dem Abschluss der Due Diligence und der erforderlichen
Finanzierungszusagen. Vor dem Hintergrund der laufenden Gespräche hat
Biotest entschieden, die für den 10. Mai 2017 anberaumte Hauptversammlung
auf ein späteres Datum zu verschieben. Das neue Datum wird zeitnah
bekanntgegeben.

Geschäftsjahr 2016:

Im Geschäftsjahr 2016 erwirtschaftete die Biotest Gruppe in den
fortgeführten und nicht fortgeführten Geschäftsbereichen Umsatzerlöse in
Höhe von
610,4 Mio. EUR nach 589,7 Mio. EUR im Jahr zuvor. Das entspricht einer
prozentualen Steigerung von 3,5 %.

Die Neuausrichtung der Biotest Gruppe kennzeichnete auch die operative
Entwicklung im Jahr 2016. Aufgrund des Verkaufs des Therapie- und
Lohnherstellungsgeschäfts in den USA an ADMA Biologics Inc. (vgl.
Pressemitteilung vom 23.01.2017) verbleiben das Therapiegeschäft und die
Lohnfraktionierung außerhalb der USA sowie die Plasmasammlung in den USA und
Europa als Kerngeschäft von Biotest und werden als fortgeführte
Geschäftsbereiche ausgewiesen. Der Umsatz in den fortgeführten
Geschäftsbereichen wuchs um 3,5 % auf 553,1 Mio. EUR versus 534,6 Mio. EUR
im vorherigen Jahr.

Die Aktivitäten des Unternehmens, die im Rahmen der strategischen
Neuausrichtung und des im Januar geschlossenen Verkaufsvertrages nicht mehr
weitergeführt werden, werden als nicht fortgeführter Geschäftsbereich
ausgewiesen. Hier wurden Umsatzerlöse von 57,3 Mio. EUR im Jahr 2016 (2015:
55,0 Mio. EUR) erzielt. Das Ergebnis nach Steuern des nicht fortgeführten
Geschäftsbereichs betrug -80,2 Mio. EUR. Es ist geprägt durch die operativen
Verluste der amerikanischen Tochtergesellschaft, Produktabschreibungen und
den Einmalaufwendungen im Zusammenhang mit dem Verkauf des Geschäftsbereichs
an ADMA Biologics Inc.

Das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) in den fortgeführten
Geschäftsbereichen ist von 37,3 Mio. EUR auf 63,9 Mio. EUR gestiegen
(+71,3%). Die EBIT-Marge der fortgeführten Geschäftsbereiche wuchs von 7,0%
im Jahr 2015 auf 11,6% im Jahr 2016.

Das Ergebnis nach Steuern (EAT) der fortgeführten Geschäftsbereiche lag im
abgelaufenen Geschäftsjahr bei 34,5 Mio. EUR nach 27,0 Mio. EUR im Vorjahr.

Aufsichtsrat und Vorstand werden der Hauptversammlung eine
Dividenden-erhöhung auf 0,05 Euro je Stammaktie und 0,07 Euro je
Vorzugsaktie vorschlagen.

Ausblick 2017:

Der Vorstand erwartet für das Geschäftsjahr 2017 für die fortgeführten
Geschäftsbereiche einen Umsatzanstieg im niedrigen einstelligen
Prozentbereich. Das Ergebnis wird im Jahr 2017 von verschiedenen Faktoren
beeinflusst werden. Neben den erwarteten Belastungen aus dem
Expansionsprojekt Biotest Next Level in Höhe von 60 bis 70 Mio. EUR
inklusive der zugehörigen klinischen Entwicklungskosten und steigenden
Anlaufkosten, könnte sich die weiterhin angespannte Lage in den
Krisenregionen insbesondere im Nahen Osten bemerkbar machen. Darüber hinaus
werden auch im Jahr 2017 noch Kosten für die Forschung und Entwicklung im
Bereich der monoklonalen Antikörper in Höhe von ca. 10 Mio. EUR das Ergebnis
belasten. Aufgrund der vorgenannten Einflussfaktoren geht der Vorstand von
einem EBIT der fortgeführten Geschäftsbereiche von 46 bis 48 Mio. EUR aus.

Bis zum Vollzug des Verkaufs des Therapie- und Lohnherstellungsgeschäfts in
den USA an ADMA Biologics Inc. wird für den nicht fortgeführten
Geschäftsbereich noch mit einem Verlust in Höhe von 9 Mio. EUR gerechnet.

Der Geschäftsbericht 2016 ist auf der Internetseite des Unternehmens unter


abrufbar. Dort steht auch die Präsentation zur heutigen Konferenz für
Analysten und Journalisten zum Download zur Verfügung.

Über Biotest
Biotest ist ein Anbieter von Plasmaproteinen und biotherapeutischen
Arzneimitteln. Mit einer Wertschöpfungskette, die von der vorklinischen und
klinischen Entwicklung bis zur weltweiten Vermarktung reicht, hat sich
Biotest vorrangig auf die Anwendungsgebiete Klinische Immunologie,
Hämatologie und Intensiv- und Notfallmedizin spezialisiert. Biotest
entwickelt und vermarktet Immunglobuline, Gerinnungsfaktoren und Albumine,
die auf Basis menschlichen Blutplasmas produziert werden und bei
Erkrankungen des Immunsystems oder der blutbildenden Systeme zum Einsatz
kommen. Darüber hinaus entwickelt Biotest monoklonale Antikörper, unter
anderem in den Indikationen Blutkrebs und Systemischer Lupus Erythematodes
(SLE), die biotechnologisch hergestellt werden. Biotest beschäftigt weltweit
mehr als 2.500 Mitarbeiter. Die Vorzugsaktien der Biotest AG sind im SDAX
der Deutschen Börse gelistet.

IR Kontakt:

Dr. Monika Buttkereit
Telefon: +49-6103-801-4406
E-Mail: investor_relations@biotest.de

PR Kontakt:

Dirk Neumüller
Telefon: +49 -6103-801-269
E-Mail: pr@biotest.com

Biotest AG, Landsteinerstr. 5, 63303 Dreieich, www.biotest.com

Stammaktie: WKN: 522720; ISIN: DE0005227201
Vorzugsaktie: WKN: 522723; ISIN: DE0005227235
Notiert: Prime Standard
Freiverkehr: Berlin-Bremen, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover,
München, Stuttgart

Disclaimer

Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen zur
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung sowie zur Geschäfts-, Ertrags-, Finanz-
und Vermögenslage der Biotest AG und ihrer Tochtergesellschaften. Diese
Aussagen beruhen auf den derzeitigen Plänen, Einschätzungen, Prognosen und
Erwartungen des Unternehmens und unterliegen insofern Risiken und
Unsicherheitsfaktoren, die dazu führen können, dass die tatsächliche
wesentlich von der erwarteten Entwicklung abweicht. Die zukunftsgerichteten
Aussagen haben nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Gültigkeit. Biotest
beabsichtigt nicht, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren und
übernimmt dafür keine Verpflichtung.




29.03.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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Unternehmen: Biotest AG
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63303 Dreieich
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Telefon: 0 61 03 - 8 01-0
Fax: 0 61 03 - 8 01-150
E-Mail: investor_relations@biotest.de
Internet: http://www.biotest.de
ISIN: DE0005227235, DE0005227201
WKN: 522723, 522720
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Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
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