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PRESSEMITTEILUNG

Biotest AG schließt Kapitalerhöhung 2013 erfolgreich ab: Neue Aktien überzeichnet, Emissionsvolumen beträgt  EUR 76 Millionen

Dreieich, 26. Juni 2013 - Auf der diesjährigen Hauptversammlung der Biotest AG am 8. Mai kündigte der Vorstandsvorsitzende Prof. Dr. Gregor Schulz an, dass das Unternehmen zur Finanzierung der Erweiterungspläne eine Kapitalerhöhung plane. Heute meldet das Unternehmen den erfolgreichen Vollzug der Kapitalerhöhung: Die maximal mögliche Anzahl von 1.461.909 neuen Vorzugsaktien wurde aufgrund der hohen Resonanz zum Preis von 52 Euro pro Aktie entweder von den bisherigen Aktionären durch Ausnutzung der Bezugsrechte bezogen oder bei institutionellen Investoren platziert. Damit beträgt der Bruttoemissionserlös der Gesellschaft EUR 76 Millionen.

Nach einer Roadshow, auf der das Management potentiellen Anlegern die Gründe für die Kapitalerhöhung und die geplanten Kapazitätserweiterungen erläutert hatte, hat die equinet Bank bereits am 10. Juni innerhalb weniger Stunden die gesamten 1.461.909 neuen Vorzugsaktien im Rahmen einer Vorabplatzierung an institutionelle Anleger verkauft. Der Verkauf stand teilweise unter dem Vorbehalt der Nichtausübung von Bezugsrechten der Aktionäre der Gesellschaft. Möglich war ein solches Vorgehen, weil die OGEL GmbH und die Kreissparkasse Biberach/Spezialfonds der Kreissparkasse Biberach im Vorfeld verbindlich erklärt hatten, ihre Bezugsrechte nicht auszuüben, so dass tatsächlich schon rd. 598.000 Vorzugsaktien ohne Rücktrittsvorbehalt platziert werden konnten. Von den übrigen rd. 864.000 Aktien haben die Aktionäre durch Ausübung ihres Bezugsrechts rd. 52 % bezogen; die noch zur Verfügung stehenden rd. 413.000 neuen Vorzugsaktien, die unter Rücktrittsvorbehalt platziert wurden und für die das Bezugsrecht nicht ausgeübt wurde, werden an die institutionellen Investoren geliefert.

Ausgegeben wurden damit 1.461.909 neue auf den Inhaber lautende Vorzugsaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 2,56 je Aktie. Vorstand und Aufsichtsrat haben die aktienrechtlich notwendigen Beschlüsse gefasst und die Kapitalerhöhung beim Handelsregister zur Eintragung angemeldet.

Die Börsenzulassung der Neuen Vorzugsaktien ist für den 28. Juni 2013 und die Lieferung der neuen Vorzugsaktien am 1. Juli 2013 vorgesehen. Dann wird der Gesellschaft der Emissionserlös in Höhe von EUR 76 Millionen zufließen.

Biotest Aktiengesellschaft
Der Vorstand
Biotest AG
Landsteinerstr. 5
D-63303 Dreieich
www.biotest.de
ISIN: DE0005227235; DE0005227201
WKN: 522723; 522720

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Über Biotest

Biotest ist ein Anbieter von Plasmaproteinen und biotherapeutischen Arzneimitteln. Mit einer Wertschöpfungskette, die von der vorklinischen und klinischen Entwicklung bis zur weltweiten Vermarktung reicht, hat sich Biotest vorrangig auf die Anwendungsgebiete Klinische Immunologie, Hämatologie und Intensiv- und Notfallmedizin spezialisiert. Biotest entwickelt und vermarktet Immunglobuline, Gerinnungsfaktoren und Albumine, die auf Basis menschlichen Blutplasmas produziert werden und bei Erkrankungen des Immunsystems oder der blutbildenden Systeme zum Einsatz kommen. Darüber hinaus entwickelt Biotest monoklonale Antikörper, unter anderem in den Indikationen Rheumatoide Arthritis und Blutkrebs, die biotechnologisch hergestellt werden. Biotest beschäftigt weltweit ca. 1.800 Mitarbeiter. Die Vorzugsaktien der Biotest AG sind im SDAX der Deutschen Börse gelistet.

Biotest AG, Landsteinerstr. 5, 63303 Dreieich, www.biotest.de
Dr. Monika Buttkereit, Telefon: +49 (0) 6103 801-4406,
E-Mail: investor_relations@biotest.de
Telefax: +49 (0) 6103 801-347

WKN, ISIN Stammaktie: 522720, DE0005227201
WKN, ISIN Vorzugsaktie: 522723, DE0005227235
Notiert: Prime Standard
Freiverkehr: Berlin-Bremen, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart