Biotest AG: Biotest AG erwirbt Plasmaprotein-Geschäftsbereich von Nabi Biopharmaceuticals Corp.
Biotest AG / Firmenübernahme/Kapitalerhöhung
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Biotest AG erwirbt Plasmaprotein-Geschäftsbereich von Nabi
Biopharmaceuticals Corp.
Dreieich, 11. September 2007. Die Biotest AG, Dreieich, erwirbt von Nabi
Biopharmaceuticals Corp., Boca Raton (Florida, USA), den Geschäftsbereich
Biologics ('Nabi Biologics'), in dem die Plasmaprotein-Aktivitäten des
Unternehmens gebündelt sind, einschließlich der dort ansässigen
Hauptverwaltung. Der Kaufpreis beläuft sich auf 185 Mio. US-Dollar
(umgerechnet rund 135 Mio. Euro). Die Transaktion steht noch unter
Kartellvorbehalt und bedarf der Zustimmung der Aktionäre von Nabi
Biopharmaceuticals.
Der beabsichtigte Einstieg in den US-Plasmaproteinmarkt wird damit
schneller erreicht als bislang geplant. Nabi Biologics betreibt in den USA
neun Plasmapheresestationen mit einem Produktionsvolumen von ca. 400.000
Litern pro Jahr sowie eine hochmoderne Produktionsanlage. Wesentliches
Produkt ist das Hyperimmunglobulin Nabi-HB® zur Hepatitis-B-Prophylaxe. In
der klinischen Entwicklung befinden sich ein polyvalentes Immunglobulin
(IVIG,Phase III) sowie Civacir® (Phase IIb), das in der Indikation
Hepatitis-C-Prophylaxe nach Lebertransplantationen entwickelt wird.
Unter Einbeziehung von Nabi Biologics strebt der Biotest-Konzern für das
Geschäftsjahr 2008 einen Umsatz von mindestens 380 Mio. Euro an. Bereits
mittelfristig soll auf Basis der erwarteten Produktzulassung von IVIG in
den USA sowie der Kapazitätserweiterung in Dreieich die Marke von 500 Mio.
Euro überschritten werden.
Die Finanzierung der Transaktion, bei der Biotest durch die Deutsche Bank
AG beraten wurde, einschließlich der Ablösung aller bestehenden
Bankverbindlichkeiten der Biotest AG ist durch einen langfristigen Kredit
der Commerzbank AG gesichert. Biotest erwartet, dass die neuen
US-Aktivitäten bereits im Jahr 2008 ein operatives Ergebnis erwirtschaften,
das annähernd dem zusätzlichen Zinsaufwand entspricht. Daher wird nach dem
unverändert geplanten Ergebnisanstieg im laufenden Jahr für 2008 eine
weitere Steigerung des Ergebnisses vor Steuern angestrebt. Ab dem Jahr
2010 soll das US-Plasmaproteingeschäft aufgrund der erwarteten Zulassung
von IVIG Umsatz und Margenqualität deutlich verbessern und so zu einem
spürbar steigenden Konzernergebnis beitragen.
Die Biotest AG plant, einen Teil der Kaufpreisfinanzierung durch eine
Kapitalerhöhung zu refinanzieren. Hierfür steht noch ein genehmigtes
Kapital in hinreichender Höhe zur Verfügung. Die genauen Bedingungen der
Kapitalerhöhung werden zu einem späteren Zeitpunkt mitgeteilt. Damit hält
Biotest auch in der nun anstehenden Phase des beschleunigten Wachstums an
seiner eigenkapitalorientierten Finanzierungspraxis fest.
Disclaimer
Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen zur
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung sowie zur Geschäfts-,Ertrags-, Finanz-
und Vermögenslage der Biotest AG und ihrer Tochtergesellschaften. Diese
Aussagen beruhen auf den derzeitigen Plänen, Einschätzungen, Prognosen und
Erwartungen des
Unternehmens und unterliegen insofern Risiken und Unsicherheitsfaktoren,
die dazu führen können, dass die tatsächliche wesentlich von der erwarteten
Entwicklung abweicht. Die zukunftsgerichteten Aussagen haben nur zum
Zeitpunkt der Veröffentlichung Gültigkeit. Biotest beabsichtigt nicht, die
zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren und übernimmt dafür keine
Verpflichtung.
Biotest AG:
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Dr. Marion Wendorff, Telefon: +49 (0) 6103 801-520, E-Mail:
marion_wendorff@biotest.de
Telefax: +49 (0) 6103 801-347
WKN, ISIN Stammaktie: 522720, DE0005227201
WKN, ISIN Vorzugsaktie: 522723, DE0005227235
Notiert: Prime Standard/Amtlicher Handel
Frankfurt, Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart
11.09.2007 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP
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Sprache: Deutsch
Emittent: Biotest AG
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63303 Dreieich
Deutschland
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Fax: +49 - 6103 / 801 - 150
E-mail: mail@biotest.de
Internet: www.biotest.de
ISIN: DE0005227201, DE0005227235
WKN: 522720, 522723
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Börsen: Amtlicher Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in
Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart
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